保険代理店業 [年商600万円] [静岡県静岡市]

税理士紹介事例:保険業 経営者様

保険代理店業を営む個人事業主様より、節税対策や確定申告をお願い出来る税理士を紹介してほしいと依頼をいただきました。

節税対策の方法がわからない

事業主様がご自身で記帳を行っていますが、税金の知識が詳しくなく、節税の方法がわからずほとんど節税対策が出来ていない状態でした。

個人事業で保険代理店業を開始して1年目で、確定申告を作成することが初めてだったので、節税対策が出来ていない為に税金がどのくらいになるのか不安に感じておりました。

節税対策を得意とする税理士をご紹介

経験豊富で節税対策について得意な税理士をご紹介させていただきました。
初めて税理士とお話する機会となりましたが、物腰が柔らかい税理士ということもあり、安心して相談を進めておられました。

税理士がこれまでの記帳を確認し、他の保険代理店業の会社ではどのような節税対策を行っているのかというアドバイスも入れながらお話し、記帳のコツやどのような節税対策を行っていくのが良いか面談の際に確認が出来たので事業主様も安心されたご様子でした。

税理士事務所の担当を付けてもらい、計上する際の科目の確認を税理士事務所にしてもらい、節税対策を税理士に確認してもらいながら進められる体制を整えることが出来お喜びいただけました。

税理士紹介事例:保険業 経営者様

まとめ

記帳を行うことに抵抗はなく、自計化で進めていき自社で数字の管理をしていきたいとお考えでした。
毎月の数字を入れることは出来ても、翌月以降の数字のシミュレーションを行ったり、節税対策といった税金面の対策が弱かった為に、早々に税理士に依頼しながら事業を進めていく必要があると感じていたようです。

税理士事務所に記帳支援をお願いすることで、どのくらいの節税効果が見込めるのか、税金が必要となるのかという数字が可視化出来るようになり、事業を展開するタイミングや、設備投資のタイミングをいつにするか計画的に考えられるようになった点もとてもお喜びいただけました。

節税対策について、出来そうな対策はなんでも行うという方法ではなく、経営の方針や、事業主様が行いたい設備投資や事業展開を確認しながら効果的な節税方法を事業主様に伝え、節税効果がどのくらいか、節税にかかる手間などを確認した上で行うかどうか決めていける点も、安心して相談出来るパートナーと好印象を持っていただけました。

保険代理店業の顧問をしている税理士や、節税対策を得意とする税理士とのお付合いを希望の場合は、是非タックスナイトまでご相談ください。

ご要望に合う税理士をご紹介させていただきます。

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