保険代理店業 [年商1,200万円] [静岡県沼津市]

税理士紹介事例:保険代理店業 経営者様

この度、生命保険、損害保険の代理店業の事業主様より、記帳のサポートを行ってもらえる税理士を紹介してほしいと依頼をいただきました。

記帳にかける時間が増加

これまで個人事業で保険代理業を行っていましたが、売上の増加に伴い法人成りして事業をスタートされました。
事業主様がご自身で記帳や確定申告を行ってきましたが、取引数が増加し記帳にかける時間が増加していることにお困りで、また、決算申告の作成方法は複雑なので税理士に依頼しないとわからないと心配されておりました。

記帳支援が得意な税理士をご紹介

物腰が柔らかく、記帳支援が得意な税理士をご紹介させていただきました。
自社で数字の把握が出来るようにと自計化を考えていた事業主様でしたが、面談で相談を進めていく中で記帳代行で税理士に記帳を任せ、事業主様は事業に専念できる体制を整えるのが良いと感じ、記帳代行、節税対策を税理士に任せていこうというお話になりました。

保険代理店業の顧問先の会社が、どのような節税対策を行っているのかというアドバイスも受け、実施前に事業主様と確認しながら対策を行っていくこととなりました。

税理士紹介事例:保険代理店業 経営者様

まとめ

記帳に使う時間が無くなり、事業拡大に注力できる環境が出来たことでお喜びいただけました。
保険代理店業の顧問先が実施している節税対策や、節税対策を行ってどのくらいの節税効果が出るのかも税理士から説明を受けることが出来るようになり、数字の管理や会社の状況確認がし易くなったことも良かったようです。

節税対策については、設備投資や行政機関の制度を利用するものなど様々あることを知り、もっと早くに税理士に相談すれば良かったと漏らしておりました。

記帳代行によって、経費計上する際の科目について悩む時間が無くなり、記帳の手間がなくなくだけではなく、試算表などを税理士から出してもらう際に節税対策についてのアドバイスももらえるので、税金について確認するべき点をまとめて提示され、事業主様が判断するまでの時間短縮にもなるのが良いようです。

保険代理店業の顧問をしている税理士や、記帳代行や節税対策を得意とする税理士とのお付合いを希望の場合は、是非タックスナイトまでご相談ください。

ご要望に合う税理士をご紹介させていただきます。

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