投資業 [年商500万円] [東京都]

投資業を行っている事業主様より、「税理士と付き合おうと考えているのが、初めてなので上から物を言わず、親身に相談に乗ってくれる税理士を紹介してほしい」と、紹介希望の問い合わせをいただきました。

事業主様は、これまで個人事業主として株式投資やFXを行っておりましたが、売上が大きくなってきたので、合同会社を設立され、数字の管理や節税対策をこれまでよりも強化していきたいとお考えでした。

これまでは節税対策を特に意識したことも無く、経費になるものがどういうものなのか、確定申告でどういう点を注意しないといけないのか、税金はどのくらいかかるのかといったことを気にしてこなかったそうです。

税理士業界の平均年齢は60歳を超えており、経験豊富で、様々な節税対策のノウハウを持っているのですが、インターネットやメールは使わないという税理士も中にはいらっしゃいますので、税理士自身が株式投資やFXを行っている税理士をご紹介させていただきました。

顧問先にも投資業を行っている個人、法人の方がおり、業界のこともよくわかっている為、面談の際には事業主様もとてもリラックスして相談されていました。

会計入力は、事業主様がご自身で数字の流れを把握しておきたいということで自計化で進めることになり、はじめは税理士が会計ソフトの導入、操作方法を指導するので事業主様も安心しておりました。

売上が大きくなったり、経理が複雑になってからは訪問してもらうことも考えていますが、それまでは電話、メールで相談が出来ると良いということで、決算申告書の作成を中心としたお付合いを月額1万円でご依頼されました。大きな買い物をする時や、どのような科目で上げれば良いかわからない経費が発生した時など、税理士に相談出来るのが心強いと喜んでいただきました。

投資業に理解のある税理士と相談したいとお考えになっている方、まずはタックスナイトまでご相談ください。

親身に相談に乗ってもらえる税理士をご紹介させていただきます。

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