経理経験ゼロの状態から数字を把握できるようになった伴走支援 [運送業（神奈川県藤沢市）：年商700万円]

神奈川県藤沢市で運送業を営む事業主様より、「経理の経験がまったくなく、数字をどう見ればいいのか分からない」というご相談をいただきました。事業は順調に動いているものの、収支の状況や利益の把握ができず、不安を抱えながら経営を続けていた状況でした。

経理経験がなく、売上や利益を感覚で判断していた

個人事業として独立し、売上を伸ばしていました。日々の配送業務は安定しており仕事自体には手応えを感じていたものの、経営面では常に不安を抱えていました。
最大の課題は「経理の知識がまったくない」という点で、次のような悩みを抱えていました。

• 売上がいくらあって、どれくらい利益が出ているのか分からない
• 経費として何を計上してよいのか判断できない
• レシートや請求書をどう整理すればいいか分からない
• 会計ソフトを開いても、どこを見ればいいのか理解できない
• 確定申告が近づくたびに強い不安を感じる

運送業はガソリン代・高速代・車両関連費用など、日々経費が発生する業種です。しかし事業主様はそれらを記録する習慣がなく、「口座残高が減っていなければ大丈夫だろう」という感覚で事業を続けていました。

経営を続けるうえでこの不安を解消する必要があると感じ、ご相談をいただきました。

伴走型の税理士をご紹介し、数字を理解できる経営へ

経理経験がない事業主様にも丁寧に寄り添い、伴走支援を行っている税理士事務所をご紹介しました。この税理士事務所は、「数字を一緒に理解すること」を重視したサポートを行っているため、経理に苦手意識を持つ事業主様にとっても安心してお願いできる税理士事務所だと感じていただけました。

税理士で業務内容や支出の流れを確認し、次のような支援を行っていくこととなりました。

• 経費とプライベート支出の違いを具体例で説明
• 日々の支出を簡単に記録する方法を提案
• 会計ソフトの基本的な見方を一つずつ解説
• 「売上」「経費」「利益」の関係を図で説明
• 毎月確認すべき数字を絞って共有
• 分からない点をその都度相談できる体制を構築

いきなり完璧な経理を目指さない、という点を意識したサポートを行い、順を追って流れを理解し、少しずつ慣れていけるようステップを大切にしながら支援が進められました。

事業主様は徐々に数字への抵抗感がなくなり、伴走型の支援によって「経理が分からない状態」から「数字を理解できる経営」へと大きく前進することができました。

まとめ

経理経験がないまま事業を始めると、売上や利益を感覚で判断してしまい、不安を抱えながら経営を続けることになりがちです。特に運送業のように日々経費が発生する業種では、数字を把握できない状態が大きなストレスになります。

伴走支援に強い税理士事務所がサポートに入ることで、事業主様は経理の基礎から数字の見方までを理解し、経営状況を自分で把握できるようになりました。数字が見えるようになったことで、不安が軽減され、事業に前向きに向き合えるようになった点は大きな成果です。

経理が苦手、経験がないという事業主様にとって、専門家と一緒に進める伴走型支援は心強い存在となります。早い段階で数字を理解することが、安定した経営への第一歩です。