会計ソフトの導入から定着までを支援し業務効率が向上 [サービス業（大阪府吹田市）：年商1,200万円]

大阪府吹田市でサービス業を営む事業主様より、「会計ソフトを導入したが、結局うまく使えず業務効率が上がらない」というご相談をいただきました。

事業が成長する中で、経理作業が属人化し、入力の遅れや確認作業に時間を取られていた状況でした。

会計ソフトを入れたものの、経理負担が減らない状態が続いていた

安定した顧客基盤を持ち、堅実に売上を伸ばしていました。事業の拡大に伴い、これまでの手作業による経理に限界を感じ、業務効率化を目的として会計ソフトを導入しました。

しかし、実際に運用を始めてみると、次のような問題が浮かび上がりました。

「どこまで入力すればよいのか分からない」「間違っていないか不安」という気持ちが大きく、会計ソフトが心理的な負担になっていました。

本来は業務を効率化するためのツールであるはずが、逆に作業時間が増えてしまい「導入した意味があったのだろうか」と感じる場面も少なくなかったそうです。

このままでは経理の負担が解消されず、事業運営にも支障が出ると判断し、専門家によるサポートを検討されました。

会計ソフトの初期設定だけでなく、日常業務への定着支援を重視する税理士事務所をご紹介しました。「経理が苦手な方でも続けられる運用」を前提に、実務に即したサポートを行っているのが特徴の税理士事務所で、そうした方針を気に入りすぐにお付き合いすることを決めました。

税理士が業務内容や取引の流れを細かく確認し、会計ソフトの設定を実務に合う形へと調整しました。そのうえで、次のような支援を行いました。

よく使う取引内容を整理し、入力パターンを明確化
勘定科目を絞り込み、迷わない仕組みを構築
日々の入力作業を短時間で終えられる運用ルールを作成
実際の画面を見ながら、入力手順を一つずつ確認
定期的に入力内容をチェックし、不安点をその都度解消
何をすればよいかが明確になり、会計ソフトへの抵抗感が大きく減少しました。会計ソフトが「使いづらい存在」から「業務を支えるツール」へと変わり、本業に集中できる環境を整えることができました。

会計ソフトは導入すること自体が目的ではなく、日常業務に定着してこそ効果を発揮します。操作方法や運用ルールが曖昧なままでは、かえって経理負担が増えてしまうケースも少なくありません。

会計ソフトの定着支援に強い税理士事務所がサポートを行ったことで、無理なく経理を続けられる体制を構築することができました。入力方法が整理され、数字が見えるようになったことで、業務効率だけでなく経営判断のしやすさも向上しています。

会計ソフトを導入したものの活用できていないと感じている事業主様にとって、専門家による継続的なサポートは大きな助けとなります。正しく使いこなすことで、日々の業務は確実に改善していきます。