大阪府大阪市で広告代理業を営む企業様より、税理士とは話しているものの、税務の説明と経営の感覚が噛み合わず、相談してもすっきりしないというご相談をいただきました。税務の話が経営判断につながらず、数字を活かしきれていない状況でした。
税務の説明は受けているが、経営に結びつかなかった
企業の広告運用や販促企画、Webプロモーション支援を中心に事業を展開し、継続案件が増えている状態でした。
しかし、経営者様は「税務と経営の話が噛み合わない」という税理士とのやり取りに違和感を抱えていました。
税理士からは試算表や決算内容の説明を受けていましたが、経営者様としては、今後どう動けばよいのか、どこを改善すべきなのかといった経営判断につながる話をしたいと考えていました。
実際のやり取りは次のようなものでした。
- 税金の説明が中心になる
- 専門用語が多く理解しづらい
- 経営課題について深く話せない
- 数字の説明と現場感覚が一致しない
- 「結局どうすればよいのか」が見えない
案件ごとの利益率が異なり、外注費や広告費の変動が大きい中、数字を経営判断に結びつけることが重要です。しかし税務と経営が切り離されており、試算表を見ても改善点が分からない、経営判断が感覚に頼りがちになるという状況が続いていました。
「もっと経営の話ができる税理士と連携したい」という思いから、税理士の見直しをご希望されました。
経営目線で対話できる体制により、数字が行動につながるように
税務だけでなく経営視点での対話を重視する税理士事務所をご紹介しました。この税理士事務所は、現状の確認と、今後のアクションを重視したサポートを行っているため、次の行動に繋がるサポートを受けられると強く感じていただけました。
顧問契約の後、税理士はまず事業内容や利益構造を丁寧に確認しました。
広告代理業では、売上規模だけでなく利益率や外注費とのバランスなどが重要になります。そこで、単に数字を説明するだけではなく、「数字から何を考えるべきか」を共有できるように次のような支援を進めました。
- 試算表を経営者目線で分かりやすく整理
- 利益率や固定費の変化を可視化
- 数字の変動理由を経営視点で説明
- 改善ポイントを具体的に共有
- 月次で数字と経営状況を一緒に確認
- 税務だけでなく経営課題も相談できる環境を整備
こうしたサポートを受け、「数字を聞くだけ」の状態から、「数字をもとに考える」状態へと変わりました。税務と経営を一緒に考えられるようになったことで、数字は単なる結果ではなく、経営改善につながる情報へと変わりました。
まとめ
税務の説明だけでは、経営者が本当に知りたいことにつながらない場合があります。数字を経営に活かすためには、税務と経営を切り離さずに考えることが重要です。
経営目線での対話を重視する税理士事務所のサポートを受けることで、数字を理解し、行動につなげられるようになりました。税理士との会話が噛み合うようになったことが、大きな安心につながっています。
税理士は申告だけを行う存在ではなく、経営を支えるパートナーです。数字を一緒に整理し、経営判断に結びつけることで、事業はより前向きに成長していくことができます。