東京都足立区で物流業を営む企業様より、数字のことはすべて税理士任せになっており、自分で状況を把握できていないというご相談をいただきました。
数字は税理士任せで、経営の実態を把握できていなかった
企業向け配送や倉庫関連業務を中心に事業を展開し、安定した取引先も多い中で事業を行っていました。
しかし、「自分で数字を理解できていない」という悩みを持ち、経営者様は次第にある不安を抱えるようになっていました。日々の経理や申告業務を税理士に任せていましたが、数字について深く確認する機会はほとんどありませんでした。
- 試算表や決算書の内容を詳しく見ていない
- 利益がどのように出ているのか説明できない
- 資金繰りの状況を感覚で判断している
- 税理士からの報告を受けるだけになっている
- 数字を見ても何を判断すべきか分からない
物流業では多くのコストが利益に影響します。そのため、日々の数字を把握しながら経営判断を行うことが重要です。しかし、「数字は専門家に任せるもの」という意識が強く、経営者自身が数字を確認する習慣がなく、「利益が減少してから気づく」、「支出の増加を見逃す」という状況が続いていました。
経営者様としてもこのままでは良くないと感じており、自分でも数字を把握できる体制づくりを希望されました。
数字を理解する習慣が身につき、経営判断に活用できるように
経営者が数字を理解し、自ら判断できるよう支援する税理士事務所をご紹介しました。具体的なサポート内容や実例を確認しながら、この税理士事務所のサポートを受けたいと感じ、早速お付き合いが始まりました。
経営者様が確認すべきポイントを分かりやすく説明しながら、次のような取り組みを進めました。
- 売上・利益・経費の関係をシンプルに整理
- 毎月見るべき数字を絞って共有
- 資金繰りの確認方法を説明
- 利益率や固定費の変化を可視化
- 月次で数字を振り返る打ち合わせを実施
ポイントをおさえることによって、利益や資金の状況を把握できるようになり、数字をもとに判断する習慣が身についたとお喜びいただきました。
数字を理解できるようになったことで、経営は感覚ではなく、根拠を持って判断できるものへと変わりました。
まとめ
税理士に任せること自体は悪いことではありません。しかし、経営者自身が数字を把握できていない状態では、重要な判断が感覚に頼るものになってしまいます。
経営者が数字を理解できるよう支援する税理士事務所をご紹介したことで、自ら数字を確認し、経営判断に活かせる体制を整えることができました。数字を把握できるようになったことが、大きな安心と自信につながっています。
数字は専門家だけのものではなく、経営者にとって最も重要な情報の一つです。専門家と連携しながら理解を深めることで、経営はより安定し、前向きな判断ができるようになります。